《 保單管理帳戶的使用方式 》 一、新增保單管理帳戶的對話框： 二、保單類別有“儲蓄型”與“保險型”兩種可供選擇。 儲蓄型 ：繳過的款項會當作資產列入統計。 保險型 ：繳過的款項會當作消費，不列入資產 ...
http://www.ezwork.com.tw/hong/teach/quick08.htm
做好三報表 保障滴水不漏 【記者蔡靜紋／台北報導】 條理化的整理保單，將使保單檢視事半功倍。大都會國際人壽建議，民眾可根據現有保單做出「家庭保單、繳費管理表、保單檢查表」等三種報表， ...
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!IHO609HAREHsRic4xCE-/article?mid=281
各家保險公司的建議書軟體，原則上已附帶了客戶成交保單管理的功能，雖然方便又免費，卻有以下缺點：1.建議書更新時，若程式設計人員疏忽，將導致資料流失。2.無法轉出或轉入個人設計的名單管理檔案。
http://ppl.myweb.hinet.net/p1_16a.htm
我們的服務考核中也有幫客戶做保單校正這一部分 一切免費 無論您是否是國泰的客戶 保單校正會把您當年度的總保障和每張保單的保障詳列出來 還有逐年保費明細以及年金領回管理表 理賠時可以幫您跟各公司申請理賠
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1609032400620
二、保單管理： 保單是客戶的重要資產之一，如何妥善確實管理客戶的保單資料是所有從事壽險工作人員的首要任務，掌握客戶的保單，也就是掌握客戶資產的一部份，也是取得客戶信任的重要環節，但要如何能確實管理客戶...
http://www.fyp.com.tw/info_4.htm
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http://mis.titanbroker.com.tw
...一份簡單的年度繳費表, 統計每月的繳費金額. @ 然後分析保單內容和繳費情形, 及配合每個家人在家庭所扮演的經濟角色, 及未來的人生週期, 去調整保單內容. @ 調整好的就用上述步驟, 重新製作一分資料, 連同保單放在一起, 作...
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!CKMosreRGBHMGb8RoXNyeA--/article?mid=121&...
保單借款繳稅 划算 【經濟日報 記者呂郁青／台北報首】 2007.05.29 02:21 am 繳稅沒錢？保單借款只要一到二日便可快速撥款，不管是傳統的壽險或是投資型保單都可以質借， ...
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!fQmBTmiaGRv1JxLlvtxy/article?mid=56
保單貸款 必知 【聯合晚報 記者葉憶如/台北報導】 2008.05.13 02:57 pm 每年一度的報稅季又來臨、面對緊急的資金調度需求，保單貸款是信用卡及信用貸款外的另一項借款管 ...
http://tw.myblog.yahoo.com/jw!fQmBTmiaGRv1JxLlvtxy/article?mid=1710
...編輯客戶相關資料，以提供客戶個人資料以及客戶服務、保單健診等管理。2.壽星名單：提供已建立客戶間壽星名單管理，以及報表列印等功能。3.續期名單：提供已建立客戶間的續期繳費名單管理 ...
http://www.g-mobile.com.tw/gm/product-1.aspx?AutoNo=30&Page=1
2013/7/21 - 今年受惠景氣逐步復甦，上半年投資型保單銷售成長趨勢明顯，上半年整體市場的投資型保單業績約1500億元，較去年同期成長200％左右，下半年 ...
2012/12/5 - 最貴保費年支出破萬但財富管理大戶愛寵物不在乎保費養殖場則不承保【聯合報╱ 記者孫中英╱台北報導】寵物保險開賣了。泰安產險與中國信託商 ...
2012/2/4 - 【金管會保險局公告概要】. 2006 年金管會保險局在官網上有一份「實支實付型醫療 保險理賠應檢附收據規定之說明」，節錄要點如下︰. 民國86年9月19 ...
2011/6/14 - 經濟日報╱特派記者李淑慧╱雪梨十三日電】台灣人壽上月出售台壽保投信六成股權給南韓Mirae Asset資產管理公司，台壽總經理林欽淼13日指出， ...
2013年6月29日 ... 【經濟日報╱文╱陳怡慈】國內銀行體系人民幣存款餘額已突破700億元，壽險業者 人民幣保單搶市策略也從投資標的多樣化著手，甚至結合月配息 ...
2011/10/12 - 【經濟日報╱陳怡慈】問︰什麼是保單責任準備金？答︰主管機關基於消費者權益，要求保險公司收了保費後，針對未來的負債（未來的保單給付責任） ...
2012/10/9 - 投資型保單又有新花樣，有壽險公司近期推出連結「保本型基金」的投資型保單，因到期保證收益率達130%，保戶熱情捧場，銷售6天就賣出數十億元。
2013/7/22 - 美國聯準會（FED）一喊QE退場，市場立即遭受衝擊，美元也因美經濟復甦而轉強， 南山人壽指出，此時可善用美元保單穩健且兼具保障功能特質， ...
2013/5/21 - 【聯合晚報╱記者葉憶如╱台北報導】國內老年化社會來臨，而不婚或頂客族卻也同步攀升，養兒防老功能幾乎已不存在，退休規畫愈早愈有利。
2013/6/18 - 【聯合晚報╱記者葉憶如╱台北報導】不景氣的年代，錢越變越薄，很多人開始擔憂起退休後日子要怎麼過。其實只要趁早規畫得好，退休就免煩惱。
...授予中國人壽財務實力評等A+(twn)。評等報告中指出中壽保單資金成本持續地降低、強健的產品和通路管理、保守穩健的投資策略，以及經驗豐富的資深管理團隊有效地改善了利差等多項的正面評價意見。本項評等對中壽在壽險...
電話：03-2807568 地址：桃園縣中壢市中央東路88號19樓之2
電話：03-2807568 地址：桃園縣中壢市中央東路88號19F-2
...之外,亦積極拓展業務系統發展,壯大業務組織。 3. 以分紅保單為商品主軸 : 2003年9月底,中國人壽首推國內第一張分紅保單,自此開始深耕分紅保單市場,以齊全的商品線,滿足消費者之不同需求。 4. 企業西進: 立足台灣,胸懷天下,成...
電話：03-3345546 地址：桃園縣桃園市縣府路332之5號6樓
...亦積極拓展業務系統發展，壯大業務組織。 ３．以分紅保單為商品主軸 ：2003年9月底，中國人壽首推國內第一張分紅保單，自此開始深耕分紅保單市場，以齊全的商品線，滿足消費者之不同需求。 ４．企業西進：立足台灣，胸...
電話：03-5163458 地址：新竹縣光復二段285號16樓
...安聯集團的成員之一,成立於1995年,是台灣壽險市場投資型保單的領導品牌及創新者之一。以顧客至上的理念,提供客戶創新的產品及滿意的服務。我們擁有國際級保險經驗與豐富的集團資源,致力於多元化的通路發展,並依據客戶需...
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...之外,亦積極拓展業務系統發展,壯大業務組織。 3.以分紅保單為商品主軸 :2003年9月底,中國人壽首推國內第一張分紅保單,自此開始深耕分紅保單市場,以齊全的商品線,滿足消費者之不同需求。 4.企業西進:立足台灣,胸懷天下,成為...
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